Рынок накануне. В понедельник на рынке разыгралась настоящая битва между быками и медведями: с началом торгов индекс Мосбиржи вырос до 2290 п., но во второй половине дня снизился до 2250 п., а под закрытие немного отыграл потери, укрепившись до 2269,47 п. По итогам дня индекс снизился на 0,3%. Индекс РТС показал схожую динамику, но завершил сессию ростом на 1,19%, до 954 п. Усиление неопределенности на глобальных рынках спровоцировало рост котировок золота на 2,17%, до $1907,6 за унцию. На этом фоне спросом пользовались акции золотодобывающих компаний: в лидерах роста оказались акции Полюса (PLZL 9395 руб., +4,67%) и Полиметалла (POLY 544,6 руб., +7,16%). Повышение цен на алюминий и сталь не оказало поддержки акциям металлургических компаний: в лидеры снижения попали акции НЛМК (NLMK 124,92 руб., -1,36%) и ММК (MAGN 41,515 руб., -1,41%). Пятничное падение котировок акций Мосбиржи (MOEX 113,9 руб., -2,65%) в понедельник продолжилось.
Основные валюты ослабли к рублю: доллар США до 75,0000 руб., евро до 80,4500 руб.
Основные новости и события. Новости из США продолжают оказывать влияние на ход торгов. Котировки акций региональных американских банков испытали обвальное падение, на 20-75%. В некоторых случаях торги акциями были приостановлены, в том числе акциями Charles Schwab (-20%), First Republic Bank (-66%) и другими. Рассуждения на тему дальнейшего повышения процентных ставок по федеральным фондам ФРС США отошли на задний план. Тем не менее, происходящие события—мощный негативный сигнал для всех рынков.
ФТС возобновляет публикацию частичной статистики по внешней торговле. В 2022 году Россия увеличила выручку от экспорта удобрений в 1,5 раза, до $19,3 млрд. В целом в 2022 году экспорт вырос на 19,9%, до $591,5 млрд, импорт упал на 11,7%, до $259,1 млрд. Положительное сальдо торгового баланса увеличилось на 68% до $332,4 млрд. Совет директоров Белуга Групп (BELU 3553 руб., +5,03%) одобрил итоговый дивиденд на акцию в размере 400 руб., что соответствует дивидендной доходности 11,2% по ценам на закрытие понедельника. Это хорошая новость, которая поддержит котировки акций компании в условиях нестабильности на финансовых рынках.
Минсельхоз опубликовал данные, согласно которым экспорт АПК увеличился в 2022 году на 12,1% до $41,6 млрд. По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет 26 крупнейших ритейлеров) выручка ритейлеров 8 Марта увеличилась в среднем на 30%. Это позитивная новость для представителей данной отрасли.
Ожидания и торговые идеи. Сегодня выйдет отчет ОПЕК за февраль. Казахстан в этом месяце добывал на 78 тыс. барр./сут меньше квоты. Умеренно негативные ожидания по рынку. Внешний фон оптимизма не добавляет: индекс S&P500 накануне снизился на 0,15%%, индексы Shanghai и KOSPI с утра снижаются на 0,77% и на 2,24%.
