Рынок накануне. Индекс МосБиржи вырос в понедельник в первой половине дня, но не удержался на максимумах и снизился в итоге на 0,14%, до 3264,43 п. Индекс РТС скорректировался на 1,17%, до 1050,99 п.
В лидерах роста оказались акции Селигдара (SELG 91,2 руб., +4,65%), инвесторы продолжают отыгрывать новость о включении бумаг в базу расчета основного индекса.
В аутсайдерах оказались представители металлургической отрасли и горной добычи.
Темпы ослабления рубля ускорились: к доллару США рубль ослаб до 97,9050 руб., к евро — до 104,9125 руб.
На долговом рынке инвесторы начинают осознавать, что Банк России не собирается останавливаться в процессе повышения ключевой ставки. Официальный представитель регулятора отметил значительные проинфляционные риски, не исключив повышения ключевой ставки на ближайшем заседании на фоне резкого усиления проинфляционных рисков и стремительного ослабления рубля. Падение на долговом рынке может продолжиться, т. к. инвесторы могут продолжить дисконтировать в котировках более сильное ужесточение денежно-кредитной политики Банком России.
Основные новости и события. Похоже, на рынке нефти зарождается среднесрочная повышательная тенденция. Саудовская Аравия продлевает до конца года добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн барр./сут. Россия до конца года дополнительно сократит добычу и экспорт на 300 тыс. барр./сут, хотя решение о сокращении будет пересматриваться ежемесячно в зависимости от изменения рыночных условий. Восстановлению российского бюджета может помочь не только рост цен на нефть, но и сокращение выплат по топливному демпферу с сентября в два раза: в августе нефтяники получили 185,9 млрд руб. (на 68% больше, чем в июле).
Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в сентябре 2023 года в размере 279,12 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от их ожидаемого месячного объема по итогам августа 2023 года составило минус 2,96 млрд руб. Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота по бюджетному правилу составит 13,15 млрд руб. в эквиваленте, тем не менее это не должно отразиться на валютном рынке. Ранее Банк России приостановил до конца 2023 года покупку валюты в рамках зеркалирования бюджетного правила.
В 2023 году среднемесячная активная аудитория сервиса VK ID (VKCO 761,4 руб., -1,07%) в России выросла на 14,6% по сравнению с предыдущим годом и достигла 91 млн пользователей.
Компания Медси, которая входит в АФК Система (AFKS 18,45 руб., -0,9%), ищет возможности выйти на рынок ОАЭ и СНГ.
Ожидания и торговые идеи. Во вторник утром настроения на мировых рынках смешанные: японский индекс Nikkei 225 растет примерно на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,3%. Ослабление рубля может отразиться на динамике индексов и поддержать котировки акций экспортеров.
