Рынок накануне. В пятницу на рынке возобладал оптимизм: индекс МосБиржи повысился на 0,28%, до 3152,53 п., РТС вырос на 1,06%, до 1029,15 п.
Повышение ключевой ставки позитивно для процентных доходов МосБиржи (MOEX 177,05 руб., +4,21%), чьи акции оказались в лидерах роста. Кроме того, отмечаем повышенный интерес к акциям растущих компаний, таким как Группа Позитив (POSI 2392,6 руб., +3,35%).
Хуже рынка выглядели акции Алроса (ALRS 77 руб., -1,43%) на фоне заявления бельгийского чиновника о том, что страны G7 могут в ближайшие 2-3 недели объявить об ограничениях на импорт российских алмазов.
Основные валюты окрепли по отношению к рублю: доллар США до 96,8100 руб., евро до 102,9300 руб.
По данным Банка России, 42% экспортной выручки в настоящее время поступает в рублях, а экспортные компании продают около 90% валютной выручки.
Основные новости и события. Банк России на заседании в пятницу повысил ключевую ставку на 1 п. п. Регулятор отметил, что в текущих условиях для возврата инфляции к целевым 4% необходима жесткая денежно-кредитная политика в течение длительного времени. Это говорит в пользу дальнейшего роста доходности ОФЗ и снижает привлекательность дивидендных историй.
Транснефть (TRNFP 147 350 руб., +0,72%) прокачивает казахстанскую нефть в направлении Германии в объёме 100 тыс. тонн ежемесячно.
Genetico (GECO 37,3 руб., +12,35%) включена в перечень медицинских организаций, обладающих правом проводить лабораторные и клинико-лабораторные исследования медицинских изделий для их регистрации на территории стран ЕАЭС.
В Турции опровергли утверждения об отсрочке переговоров с Россией по газовому хабу. В ЕС в августе впервые за 10 месяцев увеличилось потребление газа, сразу на 6,5%. Акции Газпрома (GAZP 173,79 руб., +0,16%) отреагировали нейтрально. Между тем компания впервые поставила по Северному морскому пути партию собственного СПГ в Китай.
Россия с 20 сентября повысит экспортную пошлину на пшеницу на 0,7%, до 4 тыс. 528,7 руб. за тонну.
Цены на нефть обновили локальные максимумы: котировки Brent превысили $94 за баррель впервые с 16 ноября 2022 года. Биржевая цена бензина АИ-92 в европейской части России по итогам торгов 15 сентября превысила 70 000 руб. за тонну и достигла нового абсолютного максимума.
Ожидания и торговые идеи. В понедельник утром внешний фон умеренно позитивный: японский индекс Nikkei 225 растет на 1,1%, китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,1%. Сегодня депозитарные расписки VK Group (VKCO 645,2 руб., +0,69%) торгуются последний день перед приостановкой торгов из-за процесса редомициляции. Окей (OKEY 38,94 руб., +1,8%) публикует сегодня результаты за II квартал 2023 года.
