Рынок накануне. Индекс МосБиржи показал скромный рост на 0,29%, до 2765,18 п. Индекс РТС повысился на 0,5%, до 1035,79 п.
Акции Транснефти (TRNFP 146600 руб., +9,2%) оказались в лидерах роста, совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 16,6 тыс. руб. на одну обыкновенную и одну привилегированную акции, что соответствует дивидендной доходности 11,3% на окончание торгов в среду. Неплохо динамику показали TCS Group Holding PLC (TCSG 3553 руб., +3,47%), Тинькофф банк рассчитывает на восстановление в 2023 году темпов роста кредитного портфеля к уровням начала 2022 года. Расписки iQiwi (QIWI 692 руб., -2,6%) корректируются после опережающего роста в предыдущие дни.
Укрепление основных валют к рублю продолжилось: доллар США подорожал до 84,1650 руб., евро — до 91,3500 руб.
Основные новости и события. МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в 2023 году на 240 тыс. барр./сут до 102,3 млн барр./сут. Добыча нефти в России в мае снизилась на 150 тыс. барр./сут, до 9,45 млн барр./сут. Экспорт российских углеводородов в мае сократился на 260 тыс. барр./сут, до 7,8 млн б/с, но почти не изменился по сравнению с прошлым годом. Экспорт нефти вырос на 90 тыс. барр./сут, до 5,2 млн барр./сут, в то время как экспорт нефтепродуктов упал на 350 тыс. барр./сут, до 2,6 млн барр./сут. По данным Минэнерго, с начала года Россия нарастила объем переработки нефти на 4,6%. Товарооборот между Россией и Бразилией в I квартале 2023 года упал на 20% г/г. Сбербанк (SBER 244,6 руб., +0,11%) оценил эффект от внедрения ИИ в 350 млрд руб. в 2023 году. Банк планирует увеличить ипотечный портфель на 25% в 2023 году по сравнению с приростом на 18% в прошлом году. Переход к промежуточным дивидендам в обновленной политике Сбербанка не предусматривается. Самолет (SMLT 3095 руб., +0,32%) вместе с компанией Сегежа (SGZH 5,39 руб., +0,77%) в 2024 году реализуют в Подмосковье пилотный проект по строительству домов из CLT-панелей. Негативная новость для Алроса (ALRS 68,36 руб., +1,09%): импорт алмазов в Индию в мае снизился на 18% по сравнению с маем 2022 года, до $1,167 млрд, экспорт бриллиантов из Индии – на 28%. Беспилотные грузовики КАМАЗ (KMAZ 191,4 руб., +0,26%) впервые появились на российских дорогах общего пользования на трассе из Санкт-Петербурга в Москву. НОВАТЭК (NVTK 1372,8 руб., -0,94%) построит третью очередь комплекса в Усть-Луге к середине 2024 года, что позволит стабилизировать переработку на уровне 7-8 млн тонн в год.
Ожидания и торговые идеи. Сегодня выйдут результаты АФК Система (AFKS 16,48 руб., +1,77%) за I квартал 2023 года. Японский индекс Nikkei 225 растет на 0,4%, китайский Shanghai Composite — на 0,1%. Придерживаемся нейтральной позиции по российскому рынку.
