В период с 19 июля по 16 августа на российском фондовом рынке сохранялась повышенная волатильности. Котировки акций опустились до многомесячных минимумов, в то время как доходности облигаций повысились до очередных годовых максимумов. Между тем золото подорожало до исторических максимумов, позволив нивелировать отчасти ущерб для портфелей от спада на рынке акций и оправдывая, таким образом, свои качества актива защитного класса.
На этом фоне консервативный тип портфеля естественным образом показал опережающую динамику: в указанном периоде портфель практически ничего не потерял, снизившись на 0,63% по сравнению с падением индекса МосБиржи полной доходности (MCFTR) на 6%.
С начала года консервативный тип портфеля прибавил 5,28%, доходность сбалансированного типа составила 0,69%. Спекулятивный тип портфеля показывает просадку на 2,53% по сравнению со снижением индекса MCFTR с начала года на 4,15%.
Полная версия обзора доступна по ссылке.
