В период с 22 мая по 20 июня 2024 года фондовые индексы снизились в рамках коррекции, которая была обусловлена сочетанием нескольких неблагоприятных факторов – ростом процентных ставок, всплеском волатильности на валютном рынке, рекомендациями некоторых эмитентов воздержаться от выплаты дивидендов. На этом фоне модельные портфели показали слабую динамику в указанном периоде:
- доходность сбалансированного портфеля составила минус 2,3% по сравнению со снижением индекса МосБиржи полной доходности (MCFRT) на 8,5%,
- оценка консервативного портфеля снизилась на 5,8% в указанном периоде,
- спекулятивный портфель за это время потерял в стоимости 8,8%.
Тем не менее с начала года все типы портфелей показывают положительную и опережающую индекс MCFTR доходность. Сбалансированный и спекулятивный портфели с начала года повысились на 6,8% и 8,4% соответственно. Доходность консервативного портфеля с начала года составила 6,4% по сравнению с ростом индекса MCFTR в том же периоде на 2,44%.
Полная версия обзора доступна по ссылке.
