ООО «ДиректЛизинг» 23 ноября планирует провести размещение биржевых облигаций серии 002Р-02 номинальным объемом 300 млн рублей. Ставка купона на первый купонный период определена в размере 18% годовых. Организатором и андеррайтером размещения биржевых облигаций выступает «Цифра брокер».
Срок обращения облигаций серии 002Р-02 – 1 800 дней. Выплата купона ежемесячная, количество купонных периодов – 60. Биржевые облигации предусматривают амортизацию долга равными долями по 1,67% в 1-59 купонные периоды и 1,47% в 60-й купонный период.
ООО «ДиректЛизинг» присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне BB+(RU) от АКРА, прогноз – стабильный.
Привлеченные средства компания намерена направить на приобретение предметов лизинга. Это уже девятый по счету выпуск биржевых облигаций ООО «ДиректЛизинг». В настоящее время три выпуска находятся в обращении, остальные погашены.
ООО «ДиректЛизинг» специализируется на работе с индивидуальными предпринимателями, малым и средним бизнесом. Основными предметами лизинга являются транспортные средства, спецтехника, оборудование; особое внимание уделяется развитию направления лизинга недвижимости и медицинского оборудования. Размер лизингового портфеля по итогам третьего квартала 2023 года составил 3,48 млрд рублей.
«Компания ООО «ДиректЛизинг», с которой мы успешно сотрудничаем с 2018 года, демонстрирует положительную динамику бизнеса, обладает стабильной клиентской базой. С начала этого года размер лизингового портфеля компании вырос на 53%. В планах ООО «ДиректЛизинг» войти в ТОП-50 лизинговых компаний России. Мы ожидаем, что инвесторы позитивно оценят перспективы компании и будут активно участвовать в новом размещении», - отмечает руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов «Цифра брокер» Максим Чернега.
Для участия в размещении обратитесь к своему брокеру.
Параметры размещения:
ISIN: RU000A1078X8
Инструмент: ДрктЛиз2Р2
Режим: первичное размещение (облигации)
Валюта расчетов: рубль
Код расчетов: Z0
Цена: 100%
Количество: (на усмотрение инвестора)
Партнер: ЦИФРА брокер [MC0356400000]
Дата начала размещения: 23.11.2023 г.
Период сбора заявок: 10:00 - 13:00;
Период удовлетворения заявок: 14:00 - 16:30;
Период сбора и удовлетворения заявок после окончания периода удовлетворения: 16:45 - 18:30.
Выпуск доступен для квалифицированных инвесторов и неквалифицированных инвесторов, прошедших тестирование (Тест 9. Облигации российских эмитентов, не соответствующие требованию по уровню рейтинга).
Данное сообщение содержит техническую информацию о выпуске и не является рекламой ценных бумаг и/или инвестиционной рекомендацией.
ООО «Цифра брокер» является одной из ведущих российских инвестиционных компаний, работает на фондовом рынке с 2011 года, является участником торгов Московской биржи и СПБ Биржи, членом НАУФОР. Компания имеет лицензии Банка России на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, а также включена в реестр инвестиционных советников. На сегодня насчитывается 50 региональных офисов, работающих под брендом «Цифра брокер», а число клиентов компании превышает 219 тысяч.
