ООО «Агрофирма «Рубеж» 12 марта планирует провести размещение биржевых облигаций серии 001Р-02 номинальным объемом 500 млн рублей. Ставка купона на весь срок обращения определена в 18,5% годовых. Организатором и андеррайтером размещения выступает «Цифра брокер».
Срок обращения облигаций серии 001Р-02 —1 820 дней. Выплата купона ежеквартальная, количество купонных периодов — 20. Выпуск доступен для квалифицированных инвесторов и неквалифицированных инвесторов, прошедших тестирование (Тест 9. Облигации российских эмитентов, не соответствующие требованию по уровню рейтинга).
ООО «Агрофирма «Рубеж» присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне BB(RU) от АКРА, прогноз — стабильный.
ООО «Агрофирма «Рубеж» — одна из крупнейших агрофирм Саратовской области, современный эффективный агрокомплекс с передовыми сельскохозяйственными технологиями и наличием подъездных ж/д путей, обладающая собственным элеватором и хранилищем. По данным исследования компании BEFL, по состоянию на 2023 год ООО «Агрофирма «Рубеж» входит в ТОП-60 крупнейших компаний-землевладельцев России.
Привлеченные средства компания намерена направить на наращивание производственных мощностей, а также на повышение уровня автоматизации производственных процессов.
«Для эмитента выпуск облигаций станет уже вторым. В июле 2022 года компания погасила дебютный выпуск облигаций, размещенный в 2019 году. Мы ожидаем, что инвесторы позитивно оценят перспективы уже проверенного временем заемщика и будут активно участвовать в новом размещении», - отмечает Роман Соколов, директор департамента корпоративных финансов «Цифра брокер».
