Уважаемые Клиенты!
Ожидается, что 30 октября 2024 года состоится IPO ПАО «Ламбумиз», тикер LMBZ, ISIN RU000A108ZX6. Акции будут включены в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ПАО «Московская Биржа». Предложение доступно для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц (Тест 12).
Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 425 до 460 руб. за одну Акцию, что соответствует рыночной капитализации ПАО «Ламбумиз» в диапазоне от 8 до 8,68 млрд рублей без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO.
Планируемый объем размещения составит от 800 млн руб. до 1 млрд руб., доля Акций в свободном обращении (free-float) после окончания IPO может составить порядка 10-12,0%.
- В рамках IPO действующие акционеры Компании не планируют продавать принадлежащие им Акции. Инвесторам будут предложены исключительно Акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии (cash-in).
- В рамках IPO мажоритарный акционер не планирует продавать принадлежащие ему Акции. Он сохранит за собой контрольную долю в уставном капитале Компании.
- Привлеченные в ходе IPO средства планируется привлечь для реализации стратегической цели по расширению промышленного комплекса, M&A сделок и развития новых направлений и продуктов
К настоящему моменту, в результате раннего маркетинга, Компания уже получила индикации спроса от институциональных и крупных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона в объеме свыше 75% от ожидаемого размера Предложения.
Окончательная цена размещения Акций будет определена по завершении процесса формирования книги заявок, который начинается сегодня, 23 октября 2024 года, и завершится 29 октября 2024 года.
Эмитент: ПАО «Ламбумиз»
Биржа, на которой производится размещение: Московская Биржа (MOEX)
Торговый код: LMBZ
ISIN: RU000A108ZX6
Лот: 1 акция
Доступно участие в размещении в маржу (на величину не более «Избыток обеспечения»). Заявки, объем которых превышает размер обеспечения, могут быть отклонены или исполнены не в полном объеме по решению брокера. Размер обеспечения будет учитываться в дату размещения.
Доступно два способа подачи поручения на участие:
- через Tradernet: Торговые поручения - Купить акции по цене IPO, тикер LMBZ (заявка будет выставлена по цене контрагента),
- через Tradernet: Торговые поручения – Торговое поручение - Указать тикер LMBZ (ПАО «Ламбумиз», ISIN: RU000A108ZX6, установить лимитную цену (заявка будет выставлена по цене, указанной в поручении в возможном диапазоне 425-460 рублей за 1 акцию). В поле «Дополнительные комментарии» укажите IPO LMBZ
- Поручения, поданные Клиентом с использованием формы Торговые поручения – Купить акции по цене IPO исполняются Брокером по цене контрагента.
- Поручения, поданные Клиентом с использованием формы Торговые поручения – Торговое поручение исполняются Брокером по цене, указанной в таком поручении.
Комиссия за исполнение Приказа на покупку: 0,015% от суммы сделки.
Период сбора заявок: до 14:00 по московскому времени 29 октября 2024 г. включительно
Планируемая дата начала торгов акциями: 30 октября 2024 г.
Эмитент будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами. Розничный инвестор, подавший более 10 заявок, не получит аллокации. Идентификация заявок инвестора будет происходить по паспортным данным. Аллокация будет определяться независимо от брокера, через которого происходит участие в IPO, и независимо от того, когда была получена заявка в течение периода сбора заявок.
Эмитент вправе акцептовать, не акцептовать или частично акцептовать указанные заявки по собственному усмотрению, в том числе без объяснения причин.
Пресс-релиз на сайте эмитента по ссылке.
Оригинал новости на сайте Московской Биржи по ссылке.
О компании
ПАО «Ламбумиз» — компания полного производственного цикла. Выход на публичный рынок позволит активизировать планы по M&A сделкам, за счет которых компания сможет ускорять темпы развития. Среднегодовой темп роста выручки 2021-2024 составляет более 45%. EBITDA в 1П 2024 года выросла на 78.3% год к году и составила 215 млн руб. (12М EBITDA 560 млн руб.). Чистая прибыль за 1П 2024 года увеличилась в 1,05 раза год к году до 215 млн руб., 12М Чистая прибыль 391 млн руб. Чистый долг по состоянию на 30.06.2024 г. составил 5 млн руб. Соотношение чистый долг / 12М EBITDA составило 0,01х.
Основной стратегический план развития — строительство на базе имеющейся территории дополнительного производственного комплекса площадью свыше 14 тыс. кв. м для размещения нового производства асептической упаковки и расширения производственных мощностей в рамках текущего ассортимента.
Общий запланированный объем инвестиций – свыше 1,5 млрд руб. на ближайшие 2 года, что позволит нарастить производственные мощности более чем в 2 раза на ёмком и маржинальном рынке асептической упаковки.
При сохранении доли на рынке Gable Top на уровне 35% и выходе на уровень 10% рынка асептической упаковки Компания сможет нарастить выручку в 3,5 раза к 2028 году.
Больше информации о компании – в разделе для инвесторов.
Настоящая информация не является аналитическим отчетом или индивидуальной инвестиционной рекомендацией, инструмент может не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. Источником указанных в настоящем сообщении сведений являются открытые данные, опубликованные на сайте организатора торгов и эмитента, ООО «Цифра Брокер» не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность, а также за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты и не рекомендует использовать данную информацию в качестве единственного источника информации при принятии решения. В соответствии с законодательством ООО «Цифра брокер» не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов.
Брокер уведомляет о возможном неисполнении или исполнении не в полном объеме поручений Клиентов при участии в публичном размещении.
Брокер уведомляет Клиента о наличии конфликта интересов и его источниках: (1) Брокером заключен возмездный договор оказания услуг по привлечению инвесторов для участия в размещении (предложении) ценных бумаг. У Брокера и эмитента (акционера эмитента) в вышеуказанной ситуации возникает материальная заинтересованность: разместить (предложить) эмиссионные ценные бумаги на наиболее выгодных как эмитенту, так и Брокеру условиях размещения, включая цену такого размещения; (2) Одновременно с исполнением поручения клиентов на участие в -IPO Брокер осуществляет выставление заявки за свой счет на участие в данном IPO, что в условиях превышения объема спроса над объемом предложения ценных бумаг эмитентом (акционером) означает, что каждая выставленная Брокером в собственных интересах заявка ухудшает условия исполнения заявок, выставленных в интересах клиентов Брокера, так как уменьшает аллокацию и зачастую повышает цену.
