Рынок накануне. Рост в начале торгов в понедельник сменился падением: индекс МосБиржи снизился на 0,93%, до 2694,14 п. Индекс РТС опустился на 0,3%, до 1048,37 п. В лидерах роста оказались депозитарные расписки ЕвроМедЦентр (GEMC 628,3 руб., +18,55%). В лидерах снижения — расписки Полиметалла (POLY 576,8 руб., –6,62%). В отставку подали все ключевые руководители Polymetal Int со своих должностей в российском АО «Полиметалл», на которое распространяются западные санкции.
Основные валюты ослабли по отношению к рублю: доллар США до 81,0000 руб., евро до 86,7950 руб.
Основные новости и события. Федеральный бюджет в мае недополучил 30,6 млрд руб. нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов (ранее прогнозировался дефицит 8,1 млрд руб.). Ожидаемый дефицит дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в июне прогнозируется на уровне 44,0 млрд руб. Из-за недополучения нефтегазовых доходов продажи валюты по бюджетному правилу составят 74,6 млрд руб. в период с 7 июня по 6 июля или 3,6 млрд руб. в день по сравнению с 2 млрд руб. в день в прошлом месяце. При этом сокращения выплат по демпферу переносятся на сентябрь. Правительство согласовало сокращение выплат нефтекомпаниям по демпферу с 1 сентября, в результате чего они сократятся на 50 млрд руб. в месяц. Совет директоров Аэрофлота (AFLT 39,2 руб., –2%) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год, такое же решение приняли совет директоров М.Видео (MVID 188,2 руб., –1,05%) и совет директоров РУСАЛа (RUAL 39,155 руб., –0,84%). Индекс деловой активности в сфере услуг в России снизился в мае на 1,6 п., до 54,3 п. Российские угольные компании в 2022 году нарастили выручку почти на треть за счет роста мировых цен, однако их прибыль увеличилась только на 9%, следует из подсчетов Минэнерго. На СПБ Бирже (SPBE 157,9 руб., +1,61%) оборот торгов по иностранным ценным бумагам в мае составил $3,13 млрд., повысившись по сравнению с апрелем на 25,21%, но снизившись на 71,68% по сравнению с маем прошлого года. Апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании 80 млрд руб. и $13,8 млн c Зиявудина Магомедова и ряда компаний в пользу ДВМП. Глава НОВАТЭКа (NVTK 1309,6 руб., –2,3%) предлагает законодательно проработать право экспорта СПГ для производств без привязки к лицензиям на конкретные месторождения. Месторождение компании «Криогаз-Высоцк» не привязан ни к какому месторождению, и поэтому компания вынуждена экспортировать товар через комиссионный договор с Газпромом (GAZP 162,47 руб., -0,07%)
Ожидания и торговые идеи. Японский индекс Nikkei 225 растет на 0,7%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,2%. Нейтрально оцениваем перспективы российского рынка.
