Рынок накануне. Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии четверга вырос на 1,98%, до 2308,93 п., впервые с 11 августа закрывшись выше 2300 п. Индекс РТС взлетел на 3,32%, до 862,31 п. Индекс гособлигаций RGBI прибавил 0,11%, до 113,79 п. Российский рынок акций ускорил восстановление благодаря скачку нефтяных котировок и новостям о продолжении переговоров по украинскому урегулированию.
Рубль заметно укрепился: доллар США подешевел на 1,01%, до 84,2 руб., евро — на 0,9%, до 97,87 руб., юань — на 1,25%, до 12,52 руб. Мы ожидаем, что в ближайшие дни курс стабилизируется в диапазоне 83–85 руб. за доллар США.
Источник: данные Московской биржи, расчеты «Цифра брокер».
Новости, ожидания и торговые идеи. Котировки нефти марки Brent взлетели на 4,95%, до $106,63 за баррель, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и опасений дальнейших перебоев в поставках энергоносителей. Хуситы захватили стратегический порт Моха и подошли к Баб-эль-Мандебскому проливу, через который идут поставки нефти в Азию. По нашим оценкам, при дальнейшем усилении конфликта котировки могут уйти к $110–115 за баррель. Благодаря росту цен на нефть и газ, акции «Роснефти» и «НОВАТЭКа» вышли в лидеры роста: первая прибавила 5,63%, вторая — 5,83%.
Источник: данные Московской биржи, расчеты «Цифра брокер».
Добыча нефти странами ОПЕК+ в августе снизилась на 640 тыс. баррелей в сутки — до 19,71 млн. Семь членов ОПЕК+ планировали увеличить добычу, но конфликт на Ближнем Востоке сделал это невозможным. Саудовская Аравия сократила производство на 1,9 млн баррелей в сутки — до 6,238 млн, минимума с 1990 года. Это дополнительно поддерживает цены. Россия снизила добычу на 160 тыс. баррелей в сутки — до 8,718 млн.
Устойчивый спрос со стороны Азии также подталкивает цены вверх: Россия в июле вновь стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию с долей импорта 56% и сохранила лидерство в Китае с долей 27%. Индийский импорт нефти вырос до 5,05 млн баррелей в сутки, китайский — до 8,38 млн.
Мы ожидаем, что индекс МосБиржи в пятницу продолжит торговаться в диапазоне 2280–2350 п. Внимание инвесторов будет приковано к заседанию Банка России, которое состоится в пятницу, 11 сентября, и дальнейшей риторике регулятора. Сохранение ставки на уровне 14% уже заложено в цены, поэтому реакция рынка будет зависеть от сигнала регулятора. При мягкой риторике возможен тест 2350 п., при жесткой — откат к 2250 п.
