Рынок накануне. Инвесторы с запозданием реагируют на данные по инфляции. Индекс МосБиржи снизился в четверг на 0,79% по итогам основной сессии. Индекс RGBI опустился на 0,22%. Котировки Brent повысились на 1,1%, что положительно отразилось на курсе рубля.
По отношению к китайскому юаню и доллару США рубль укрепился на 0,9% и на 0,58% соответственно. Вчера появились новости о том, что Минфин и Банк России разработали проект указа о гарантиях для иностранных инвесторов. Минфин не исключает, что на российский рынок вернутся иностранные инвесторы, так как в конечном счете «жадность победит», и в отсутствии привлекательных мало рискованных возможностей на западных рынках доходности ОФЗ окажутся для них привлекательными. Новости совпали с очередным решением ЕЦБ о снижении ставки. Базовая ставка в Европе опустилась на 25 б.п. до 3,15%. Если ожидания Минфина сбудутся, то нельзя исключать значительного снижения доходностей ОФЗ и масштабного укрепления рубля на таких новостях.
Банк России опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса, проведённого среди аналитиков, с 6 по 10 декабря. По результатам опроса, прогноз по инфляции на 2025 год повышен с 5,3% до 6%. Прогноз по ставке на 2025 год повышен с 18% до 21,3%. Прогноз курса доллара на 2025 год повышен с 95 руб. за один доллар США до 102 руб. за доллар. Прогноз экономического роста на 2025 понижен с 1,8% до 1,5%. Прогнозная цена на нефть Brent на 2025 снижена с 77 долларов до 75 долларов США за баррель. Предыдущий опрос банк проводил в октябре. Прогноз по инфляции на 2024 год повышен до 9,2% (на 1,5 п. п. по сравнению с результатами опроса в октябре). Ожидания аналитиков по средней ключевой ставке повышены на 2024 год до 17,5% годовых (на 0,2 п. п.). Предполагается, что в декабре 2024 года средняя ключевая ставка составит 21,5% годовых.
МосБиржа сообщила, что площадка планирует выпустить в обращение фьючерс на ключевую ставку Банка России, который, возможно, будет доступен и для не квалифицированных инвесторов.
Новости, ожидания и торговые идеи. ГК «Самолет» в четверг провела день инвестора, на котором сообщила, что величина требующего рефинансирования долга в 2025 году составит 70 млрд руб. Рынок отреагировал негативно на эту новость, и акции группы подешевели на 3,5%.
Дивиденды Фосагро за 9 месяцев 2024 года составят 126 руб. на одну акцию вместо рекомендованных в ноябре советом директоров компании 249 руб.
Роснефть и индийская Reliance договорились о сделке по поставках нефти в объеме 0,5 млн баррелей в сутки в Индию, начиная с января. Соглашение заключено на 10 лет. Примерная оценка годовых объемов поставок достигает $13 млрд в год в текущих ценах.
Сегодня совет директоров ЛУКОЙЛа рассмотри вопросы стратегии компании на 2025–2029 годы и бюджет на 2025–2027 годы.
